Eesti Vabariigi siseriiklike võlakirjade programmi alusel pakkumise korraldamine ja tingimuste kinnitamine

KÄSKKIRI

Eesti Vabariigi siseriiklike võlakirjade

programmi alusel pakkumise korraldamine

ja tingimuste kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1, riigieelarve seaduse § 70 lõigete 2 ja 3 ning

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi

põhimäärus“ § 9 punkti 4 alusel ning kooskõlas riigieelarve seaduse § 69 lõikega 2, Vabariigi

Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi

haldamise põhimõtted“ § 4 lõike 2 punktiga 2 ja lõikega 4 ning § 12 lõike 2 punktidega 2 ja

3:

Kiita heaks siseriiklike võlakirjade pakkumise korraldamine põhitingimustel, mis on

kinnitatud rahandusministri 3. juuli 2024 käskkirjaga nr 79 „Eesti Vabariigi siseriiklike

võlakirjade programmi tingimuste kinnitamine ja võlakohustuste võtmiseks volituse

andmine“ ning pakkumise lõplikud tingimused (Lisa 1 Form of Final Terms).

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi

rahandusminister

Lisa 1: Form of Final Terms

Lisa 2: Lõplike tingimuste vorm (tõlge eesti keelde)

27.08.2024

nr 97

FORM OF FINAL TERMS

The Final Terms in respect of each Tranche of Series of Bonds will be substantially in the

following form, duly supplemented (if necessary), amended (if necessary) and completed to

reflect the particular terms of the relevant Bonds and their issue. Text in this section appearing

in italics does not form part of the Final Terms but denoted directions for completing the Final

Terms.

Final Terms dated 27 August 2024

THE REPUBLIC OF ESTONIA

Issue of up to EUR 200,000,000 of the Bonds of the Republic of Estonia

under the Bond Programme of the Republic of Estonia dated 3 July 2024

This document constitutes the Final Terms relating to the issue of the Bonds described herein

and must be read in conjunction with the Bond Programme dated 3 July 2024. Terms used

herein shall have the same meaning as stipulated in the Bond Programme.

Include whichever of the following apply or specify as “Not Applicable” (N/A). Note that the

numbering should remain as set out below, even if “Not Applicable” is indicated for

individual paragraphs or sub-paragraphs.

1. Issuer: The Republic of Estonia

2. Paying Agent: Nasdaq CSD

3. (i) Series Number:

(ii) Tranche Number:

1

1

4. Specified currency: EUR

5. Nominal Amount:

(i) Series:

(ii) Tranche:

Up to EUR 200,000,000

Up to EUR 200,000,000

6. Issue Price: EUR 100

7. Issue Date: 16 September 2024

8. Final Redemption Date: 16 September 2026

9. Interest Basis: Fixed interest

10. Redemption/Payment Basis: Redemption at par

11. Issuer Call Option Not applicable

12. Bondholder Put Option Not applicable

13. Status of the Bonds: Unsecured/Unsubordinated

14. Date of approval for the issuance

of the Bonds

27 August 2024

15. Listing: Application has been made for the Bonds to be

admitted to trading on the government bonds’

list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.

PROVISIONS RELATED TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

16. Fixed Rate Bond Provision Applicable

Rate of Interest:

3,3 per cent. per annum payable annually arrear

on each Interest Payment Date

Interest Payment Date(s): 16 September each year

Day Count Fraction: Actual/Actual

Other terms relating to the method

of calculating interest for Fixed

Rate Bonds:

Not Applicable

17. Floating Rate Bond Provision Not Applicable

18. Zero Coupon Bond Provisions Not Applicable

PROVISIONS RELATED TO REDEMPTION

19. Call Option Not Applicable

20. Put Option Not Applicable

OTHER

21. Names of Dealers: AS LHV Pank, Swedbank AS

22. ISIN code: EE1300001563

23. Delivery: DVP

24. Collective Action Clause: 2022 CAC

Signed on behalf of

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

ACTING THROUGH THE MINISTRY OF FINANCE

_____________________

Jürgen Ligi

Minister of Finance

LISA 1. LÕPLIKE TINGIMUSTE VORM

Iga Võlakirja Seeria Emissiooni Lõplikud Tingimused on enamjaolt järgmises vormis, mida on

nõuetekohaselt täiendatud (vajaduse korral), muudetud (vajaduse korral) ning täpsustatud, et

kajastada asjaomaste Võlakirjade ja nende emiteerimise eritingimusi. Kaldkirjas olev tekst ei

ole Lõplike Tingimuste osa, vaid tähistab Lõplike Tingimuste täitmise juhiseid.

Lõplikud Tingimused kuupäevaga 27.august 2024.

EESTI VABARIIK

Kuni EUR 200 000 000 Eesti Vabariigi võlakirjade emiteerimine

Eesti Vabariigi võlakirjaprogrammi raames kuupäevaga 3. juulil 2024

See dokument moodustab siin kirjeldatud Võlakirjade emiteerimise Lõplikud Tingimused ja

neid tõlgendatakse koostoimes 3. juuli 2024 võlakirjaprogrammiga. Siin kasutatud mõistetel on

võlakirjaprogrammis sätestatud tähendus.

1. Emitent: Eesti Vabariik

2. Makseagent: Nasdaq CSD

3. i) Seeria number:

ii) Emissiooni number:

1

1

4. Täpsustatud valuuta: euro

5. Nimiväärtuse kogusumma:

i) Seeria:

ii) Emissioon:

Kuni 200 000 000 eurot

Kuni 200 000 000 eurot

6. Nimiväärtus: 100 eurot

7. Emiteerimise Kuupäev:

16. september 2024

8. Lõplik Lunastustähtpäev: 16. september 2026

9. Intressi alus: Fikseeritud intress

10. Lunastamise/maksmise alus: Lunastus nimiväärtusega

11. Emitendi Ostuoptsioon Ei kohaldata

12. Võlakirjaomaniku

Müügioptsioon

Ei kohaldata

13. Võlakirjade Staatus: Tagamata/allutamata

14. Võlakirjade emiteerimise

heakskiitmise päev

27. august 2024

15. Noteerimine: On esitatud taotlus Võlakirjade kauplemisele

võtmiseks Nasdaq Tallinna börsil valitsuste ja

keskpankade võlakirjade nimekirjas.

MAKSTAVATE INTRESSIDEGA SEOTUD SÄTTED (KUI NEID ON)

16. Fikseeritud Intressimääraga

Võlakirjade Säte

Kohaldatakse

Intressimäär:

3,3% protsenti aastas, mida makstakse kord

aastas tagantjärele igal Intressimakse Kuupäeval

Intressimakse

Kuupäev(ad):

16. september igal aastal

Päevaarvestuse Murdosa: Tegelik/Tegelik

Muud tingimused, mis on seotud

Fikseeritud Intressimääraga

Võlakirjade intressi arvutamise

meetodiga:

Ei kohaldata

17. Ujuva Intressimääraga

Võlakirjade Säte

Ei kohaldata

18. Nullkupongvõlakirjade Sätted Ei kohaldata

LUNASTAMISEGA SEOTUD SÄTTED

19. Ostuoptsioon Ei kohaldata

20. Müügioptsioon Ei kohaldata

MUUD

21. Korraldajate nimed: AS LHV Pank, Swedbank AS

22. ISIN-kood: EE1300001563

23. Arveldusmeetod: DVP

24. Ühise tegutsemise klausel

(Collective Action Clause):

2022 CAC

Allkirjastatud järgmiste isikute nimel

EESTI VABARIIK,

TEGUTSEDES RAHANDUSMINISTEERIUMI KAUDU

_____________________

[nimi]

[ametikoht]